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下一个10年,最赚钱机会已浮出水面…

未来的风口究竟在哪里?这或许是每个人都好奇的问题,作为离风口最近甚至可以说在制造未来风口的人,金沙江创投董事总经理朱啸虎在腾讯新闻《眼界Talk》节目中给出了自己的独到见解。朱啸虎认为,未来五到十年,将是中国企业服务公司的黄金发展期,而无论

未来的风口究竟在哪里?

这或许是每个人都好奇的问题,作为离风口最近甚至可以说在制造未来风口的人,金沙江创投董事总经理朱啸虎在腾讯新闻《眼界Talk》节目中给出了自己的独到见解。

朱啸虎认为,未来五到十年,将是中国企业服务公司的黄金发展期,而无论是创业还是投资,最重要的,还是要在正确的方向上做对的事。

以下为朱啸虎在《眼界Talk》中的对话精编,文章未经本人审阅:

下一个10年,最赚钱机会已浮出水面…

“风口”都是被人吹起来的

 

做投资时,经常有人问我是如何看待“风口”这个词的,说实话,我认为这个词本身就很含糊,之前投过的很多项目,在当时都不是风口,只是投资后的一两年,在各种原因的促使下才成为风口的。

 

举个例子,我们十年之前投饿了么的时候,根本就没有人关注外卖领域,大家都觉得那是一个很小的市场,甚至于我跟别人说投了一个外卖网站,他们都一笑而过。

 

当时饿了么的团队还很小,张旭豪带着几个大学毕业生在一个离市区很远的小楼里创业,我见到他时,他给了我一个非常小的销售预测,我说你尽可能的大胆假设,把市场规模往大了做,市场这么小我们为什么要投资呢?

 

后来他又改了一版,勉强能做到十几亿美金的规模,才达到了我们的投资门槛,现在想来,那个时候也确实没人知道外卖市场能做多大,大学生可能会嫌食堂饭难吃从餐厅订饭,但白领会不会叫外卖,人们在家里会不会叫外卖都是未知数。

 

五六年以后,大家突然发现,90后、00后基本都叫外卖了,甚至不在家做饭了,年轻人消费行为的变化促使了整个外卖市场的迅速扩大,是过去的十倍甚至百倍。

 

如果有人说我们十年前投饿了么的时候,就能想到90后、00后会不在家里做饭,市场规模能达到今天这样的量级,那绝对是忽悠,我觉得是时势造英雄。

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滴滴也一样,一开始我拿了300万美金,占了20%的份额,有次开会我问另一位投资人,我说我们拿了20个点,分你5个你要不要,因为我们也不知道打车市场最后能有多大,想着拉一个人进来,大家一起扶持一下,可能会涨得更快一点,结果他说打车太辛苦了,我们不要。

 

后来Pony来北京亲自找程维吃饭,说要投资滴滴,那个时候滴滴依然没火,腾讯想要借助滴滴推广微信支付,双方也达成了合作,微信支付给了滴滴1500万的市场预算,乘客选择微信付款时会有相应的补贴。

 

没想到效果出奇的好,1500万原本是三个星期的预算,结果上线半天就花没了,后来微信支付就不再设预算,还是按照三个星期去做,滴滴就这样一下子火起来了。

 

从我们投资到滴滴被市场认可,这中间大概有两年的时间,我们当时能想到打车会成为风口吗?想不到的。很多事情你事后看很清晰,但什么样的商业模式能爆发,在事前真的很难预测,所谓的风口,都是后来被人吹起来的。

 

我们最大的运气就是在过去的20年里,坐在中国的这个电梯上,这是最大的运气,中国市场高速增长的红利造就了很多创业者和投资人。

当“风口”一词被一次又一次的提及,被写进商业报告书,我们有必要去反思一下,盲目迷信风口,把精力放在所谓的选择方向、趋势上,很可能是水中探月,这其中还要看企业的实力,时代的背景,还需要各种因缘巧合和运气,既有顺势而为又有事在人为。

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今天的创业环境,发生了一个明显变化

这次疫情让直播、在线教育等线上产业成为新的经济增长点,随着疫情的消减,有人开始思考,这些因疫情而爆红的行业是否还具有发展的持续性。

 

目前,疫情在中国基本已经过去了两个季度,我们的观察是,这些线上行业中的大部分业务还在继续增长,而且是非常健康的增长。

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例如,生鲜电商和社区团购,疫情期间人们纷纷通过线上的各种渠道购买生鲜等必需品,以此来避免商场中人员聚集,等到生活恢复常态后,热度虽然下降了一点,但很快又恢复了增长,现在已经超过了疫情期间的最高点。

 

包括很多在线教育类的公司在第三季度的数字增长也非常好,今天在很多场所中都能看到他们投放的广告,大部分互联网业务在疫情过后其实都保持了非常健康的增长。

 

这背后的一个重要原因是,这些用户的行为习惯已经发生了变化。

 

如果从更大的维度来看,我们整体的创业环境和几年前相比,其实也发生了巨大改变,像获客成本的降低就是一个值得关注的信号。

 

十年前,中国投资人在PC互联网电商上投了差不多100亿美金,后来基本颗粒无收,一个典型的例子就是凡客,最主要的原因就是获客成本太高了,已经达到了30%甚至40%。

 

而今天的新消费品牌,因为有了新媒体和直播的参与,他们的获客成本普遍在20%甚至是10%以下,所以,今天独立品牌的销售规模超过1亿基本就是盈利的。

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后疫情时代,机会在哪里?

 

后疫情时代,有四点明显的变化,我觉得是值得大家注意的。

 

其一:伴随着互联网流量成本的增加,线上获客变得越来越困难,但如果换个视角去看,你会发现,线下获客的性价比反而在提升,互联网与线下相结合诞生平台型公司的机会在大大增加。

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像我们今年在上海投资的临期食品便利店增长的就非常快,我们把店开在各大写字楼周围,卖的也都是大牌零食,因为这些零食几个月后就过期了,所以价格非常便宜,可能只有原价的2-3折。

 

结果证明,这些临期便利店对白领有很大的冲击力,有人花很少的钱买了很多零食拿回办公室,身边的同事就会好奇在哪买的,为什么这么便宜,所以经常会看到很多白领结伴逛便利店,生意也非常火爆。

 

包括我们之前投的兴盛优选,它靠着社区团购的团长获客,再通过团长的力量完成最后一公里的的配送,大幅度降低整个公司的履约和获客成本,让自己快速成长,这就是互联网和线下结合带来的机会。

 

其二:消费新品牌是一个契机,又叫DTC,直接面向消费者。

 

这背后的逻辑就是90后、00后的消费行为、习惯、爱好与70后、80后很不一样,他们更愿意相信自己喜欢的网红代言的品牌。

 

比如,花西子三年做到30亿的销售额,主要靠李佳琦一个人代言,李子柒卖螺蛳粉更是带火了一个品类,这些网红拥有很大的号召力,借助他们可以迅速把一个新的消费品牌做起来。

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但年轻人的偏好来得快去得也快,能不能持续创新,持续加强品牌塑造,对很多创业者而言,是一个较为严峻的挑战。

 

像我现在就很喜欢和年轻人交朋友,多去听听他们的看法,看他们喜欢看的短视频,玩他们喜欢玩的游戏,一旦你和年轻人没有共同的话题,就很可能落后于这个时代。

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 其三:疫情之后,娱乐性直播降温很快,但电商性的直播,短视频本身还是在持续增长,而且增长势头依然很猛。

 

其四:在线教育过去一两年增长的很快,但今天来看,在线教育基本已经进入半决赛,再出现新的在线教育机会比较困难。

消费互联网依旧是朱啸虎关注的重点赛道,出人意料的是他对于在线教育的看法,疫情时期在线教育的火爆让一些人趋之若鹜,可是真实情况是怎么样的呢?

朱啸虎的话或许还隐藏着另外一层意思,14亿人都能看到的 “风口”还叫风口吗?

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下一个十年,结构性机会已浮出水面

 

接下来,聊一聊我对未来的判断。

 

我认为,下一个十年,一定属于长周期赛道,在我看来,企业服务就是一个长周期的赛道,也是最大的、最确定的一个结构性机会。

以美国为例,他们有200多家超10亿美金的企业服务公司,都是独角兽型企业,而十年之前,刚刚超过10亿美金的还只有一家,换句话说,这200家企业服务公司都是在过去十年中发展起来的。

 

这次疫情也加速了中国各行各业的数字化进程,最近我们投了很多零售公司,都是由数据和科技进行驱动的,医疗、教育等行业同样如此,所以,未来五到十年,将是中国企业服务公司的黄金发展期。

 

而企业服务也将成为移动互联网之后的下一个创新浪潮所在,这里面有很多的机会点,美国有那么多百亿乃至千亿美金的公司都是从这个赛道出来的,我相信中国肯定也能出现几家百万美金的企业服务公司,企业服务是一个明确的赛道。

 

除此之外,我们现在主要投资的企业服务公司,他们不需要免费优惠或者各种补贴,主要就是人力成本,而企业服务公司的规模一般来说也就几十个人,人力成本也花不了多少钱,所以他们不需要很多钱,创业者的心态也更加平稳。

全球疫情还没有结束,疫情后的世界格局也存在很大的不确定性,但我相信,无论是创业还是投资,最重要的,还是要在正确的方向上做对的事。

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如何避免投资被欺骗?

 

当然,再厉害的投资人也会遇到一些欺骗性的项目,这些都是不可避免的,谁也不敢说自己每次出手就一定能成功。

 

做投资十多年,每天见那么多创业者,遇到过太多太多的欺骗案例。

 

面对这种情况,我们的做法其实也很简单,首先我会问他的竞争对手,你觉得这家公司怎么样,然后访谈他们的离职员工,听听他们的评价,再就是咨询业内的朋友,我们甚至都认识一些刷单平台,问问他们某某是不是你的客户,几轮验证下来很容易发现孰真孰假。

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最重要的是能从产品和逻辑上讲通数据为什么能这么好。

 

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结语

 

黑天鹅频出的2020年,我们见证了太多的历史,从疫情的大爆发,到金融市场的大震荡,再到国际局势的波云诡谲,一时间,仿佛每个人都陷入到巨大的不确定性当中,时代的主流情绪中也弥漫着对未来的焦虑。

 

但就像贝里尔·马卡姆在《乘夜向西》中所写的诗句一样,“令死神望而却步的,是永无止境的好奇心”。

 

在种种不确定性面前,无需焦虑,更无需回避,保持一份对世界的好奇,不断突破自己的认知边界,倾听行业领袖的见解并持续展开追问,正是治愈这时代焦虑的一剂良药。

 

无论是对创业者、投资人乃至这个时代的每一个普通人,想要真正抓住所谓的机遇,这一点都是非常值得深思的。


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